Eine unserer Kernaufgaben ist das Management des Vermögens unserer Mandanten. In der Regel umfasst dieses Vermögen auch ein Wertpapierdepot. Durch eine umfassende Lizensierung seitens der BaFin ist es uns möglich, Ihnen alle bekannten Facetten der Depotbetreuung anbieten zu können. Wir betreuen für unsere Mandanten Wertpapierdepots ab einem Familienvermögen von 100.000 €.



In unserer professionellen Vermögensverwaltung managen wir Ihr Depot nach den gemeinsam festgelegten Grundsätzen. Ihre am Anfang der Zusammenarbeit definierten Wünsche und Ziele sind dabei Richtschnur für unser selbstständiges Handeln. So müssen Sie sich nicht selbst mit jeder einzelnen Anlageentscheidung befassen und gewinnen dadurch wertvolle Zeit für Ihren Beruf oder Ihre Familie. Sie erhalten von uns in frei wählbaren Abständen einen ausführlichen Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Zusätzlich führen wir mit Ihnen regelmäßig persönliche Gespräche, in denen wir Ihnen die Entwicklung Ihres Depots und die Hintergründe unserer Strategie erläutern. So sind sie jederzeit informiert und haben gleichzeitig die Gewissheit, dass unser Team ihr Depot kontinuierlich beobachtet und bei Bedarf handelt. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, werden Ihnen für die Transaktionen keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt. Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich in Abhängigkeit vom verwalteten Vermögen bzw. vom Anlageerfolg.

Wenn Sie es gewohnt sind Ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen, stehen wir Ihnen mit unserer objektiven Anlageberatung ebenfalls sehr gern zur Seite. Wir entwickeln mit Ihnen passende Strategien und setzen Sie nach Ihrem Wunsch um.
Unabhängig davon, wie wir Sie bei der Betreuung Ihres Wertpapiervermögens unterstützen können, ist für uns größtmögliche Transparenz ein wichtiger Aspekt. Das gilt insbesondere auch für unsere Vergütung. Sie wissen im Vorfeld, welches Honorar wir für unsere Arbeit erhalten. Versteckte Provisionen gibt es bei uns nicht. Unsere Zusammenarbeit ist langfristig ausgelegt. Neben unseren Mandanten profitieren auch wir davon, wenn unsere Mandanten mit unserer Arbeit zufrieden sind und sich Ihre Depotwerte erwartungsgemäß entwickeln. In den letzten Jahren sind wir überdurchschnittlich stark durch die Weiterempfehlungen zufriedener Mandanten gewachsen. Wir wissen um diese Stärke und deshalb investieren wir viel Zeit und Ressourcen in die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Zudem steht uns für spezielle Themen ein umfangreiches Team von Spezialisten wie Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zur Verfügung.