Unser Depotcheck weist Sie Sie auch auf steuerliche Nachteile und konzeptionelle Fallstricke hin. Die Ergebnisse erhalten Sie in einer verständlich geschriebenen persönlichen Auswertung. Die Kosten dieses umfangreichen Depotchecks betragen einmalig 119.- € inkl. MwSt. Die Abwicklung ist denkbar einfach. Sie schreiben uns eine E-Mail an depotcheck@hoppe-gruppe.de (Betreff Depotcheck), rufen uns unter 02373-39220-0 an oder besuchen uns in Menden. Wir senden Ihnen umgehend unser Depotcheck-Paket zu. Darin befinden sich ein kurzer Fragebogen und ein Rückumschlag.

Sie füllen den Fragebogen aus und senden ihn zusammen mit Ihren Depotauszügen an uns zurück. Mit der ausführlichen Analyse Ihres Depots erhalten Sie auch unsere Rechnung. Sie gehen keinerlei weitere Verpflichtung ein. Wir freuen uns darauf, auch Ihr Depot zu analysieren und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Ob Sie diese bei uns oder bei Ihrer Hausbank umsetzen, bleibt Ihre Entscheidung!

In unserer professionellen Vermögensverwaltung managen wir Ihr Depot nach den gemeinsam festgelegten Grundsätzen. Ihre am Anfang der Zusammenarbeit definierten Wünsche und Ziele sind dabei Richtschnur für unser selbstständiges Handeln. So müssen Sie sich nicht selbst mit jeder einzelnen Anlageentscheidung befassen dadurch wertvolle Zeit für Ihren Beruf oder Ihre Familie. Sie erhalten von uns in frei wählbaren Abständen einen ausführlichen Bericht über die Zusammensetzung und Entwicklung Ihres Vermögens. Zusätzlich führen wir mit Ihnen regelmäßig persönliche Gespräche, in denen wir Ihnen die Entwicklung Ihres Depots und die Hintergründe unserer Strategie erläutern. So sind sie jederzeit informiert und haben gleichzeitig die Gewissheit, dass unser Team ihr Depot kontinuierlich beobachtet und bei Bedarf handelt. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, werden Ihnen für die Transaktionen keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt. Unsere Vergütung erfolgt ausschließlich in Abhängigkeit vom verwalteten Vermögen bzw. vom Anlageerfolg.

Wenn Sie es gewohnt sind Ihre Anlageentscheidungen selbst zu treffen, stehen wir Ihnen mit unserer objektiven Anlageberatung ebenfalls sehr gern zur Seite. Wir entwickeln mit Ihnen passende Strategien und setzen sie nach Ihrem Wunsch um. Unabhängig davon, wie wir Sie bei der Betreuung Ihres Wertpapiervermögens unterstützen können, ist für uns größtmögliche Transparenz ein wichtiger Aspekt. Das gilt insbesondere auch für unsere Vergütung. Sie wissen im Vorfeld, welches Honorar wir für unsere Arbeit erhalten. Versteckte Provisionen gibt es bei uns nicht. Unsere Zusammenarbeit ist langfristig ausgelegt.

Neben unseren Mandanten profitieren auch wir davon, wenn unsere Mandanten mit unserer Arbeit zufrieden sind und sich Ihre Depotwerte erwartungsgemäß entwickeln. In den letzten Jahren sind wir überdurchschnittlich stark durch die Weiterempfehlungen zufriedener Mandanten gewachsen. Wir wissen um diese Stärke und deshalb investieren wir viel Zeit und Ressourcen in die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Zudem steht uns für spezielle Themen ein umfangreiches Team von Spezialisten wie Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren zur Verfügung.

Bei der Privaten Finanzplanung können neben der Ruhestandsplanung auch weitere Planungen zu konkreten Fragestellungen erstellt werden. Wie baue ich sinnvoll ein Vermögen auf? Wie sichere ich meine Familie oder oder meine Arbeitskraft ab? Soll ich an der Immobilie festhalten?

Die Planungen durchdenken die Entwicklungen des Vermögens anhand unterschiedlicher Szenarien und stellen die Auswirkungen auf die Vermögens- bzw. Liquiditätssituation zu unterschiedlichen Zeitpunkten anschaulich dar.

Als Ergebnis der Planungen erhalten ein Gutachten, aus dem sie ihre Ist-Situation übersichtlich ablesen können. Ebenso werden Verbesserungen sichbar, die sich bei einer Umsetzung der Maßnahmen ergeben. Selbstverständlich sind die empfohlenen Maßnahmen anbieterunabhängig und produktneutral. Sie können frei entscheiden, ob und wo Sie diese Handlungsempfehlungen umsetzen.

Das Family Office-Prinzip kennzeichnet eine absolute Neutralität und betrachtet das jeweilige Vermögen immer aus Sicht des Vermögensinhabers. Hierbei vergleichen wir die unterschiedlichen Vermögensverwalter, aber auch die diversen Anlageklassen miteinander. Wir ermitteln für Sie die Rentabilität Ihrer Immobilieninvestments genauso wie die Ihrer Lebensversicherungen oder gewerblichen Beteiligungen.

Im Rahmen der Beteiligungsverwaltung vertreten wir Sie auf Gesellschafterversammlungen und unterstützen Sie bei den jährlichen Gesellschafterbeschlüssen. Aufgrund unserer 50-jährigen Erfahrung im Bereich der gewerblichen Beteiligungen bewerten wir Sanierungskonzepte, Zukunftsprognosen und die jährliche Arbeit der Initiatoren.

Ein Family Office hat die Aufgabe auch generationsübergreifend zu denken. Als zertifizierte Nachfolgeplaner (Estate Planner) und Testamentsvollstrecker stehen wir als Gesprächspartner nicht nur unseren Mandanten, sondern auch deren Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und rechtlichen Beratern zur Verfügung.

Wir verstehen unter einer erfolgreichen Vermögensverwaltung auch das Denken über Generationen hinweg. Vermögensübertragungen auf nachfolgende Generationen, egal ob Erbschaft oder Schenkung, wollen gut durchdacht sein. Die Möglichkeiten reichen von der Gestaltung von Erbschaften, über Schenkungen und individuelle Gestaltungen wie Nießbrauch. In enger Zusammenarbeit mit den steuerlichen und rechtlichen Beratern Ihres Vertrauens beraten wir Sie bei der Planung und Gestaltung von Erbschaften und Schenkungen und stellen sicher, dass die Verfügungen nicht nur steuer- und rechtskonform gestaltet werden, sondern Ihr Wille letztendlich auch Beachtung findet.

Die sorgfältige Regelung des Nachlasses ist zentrale Voraussetzung, das Vermögen zu beschützen und harmonisch an die nächste Generation weiter zu geben. Als Testamentsvollstrecker stellen wir die Verwaltung Ihres Vermögens nach Ihren Vorstellungen sicher. Vor allem bei großem Vermögen oder komplizierten Erbverhältnissen sowie bei Erbengemeinschaften ist die Hilfe des Testamentsvollstreckers sinnvoll. So kann allein die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers unnötigen Streit unter den Erben vermeiden und das Vermögen über hinweg Generationen beschützen.