Die Beratungskompetenz auf höchstem Niveau zeigt sich auch in unseren Veröffentlichungen: Wir sind Herausgeber des Ratgebers "Erfolgreich investieren" und des Fachbuches "Strategische Vermögensverwaltung". Darüber hinaus untersuchten wir in unseren wissenschaftlichen Arbeiten die "Dienstleistungsqualität in der Finanzportfolioverwaltung" und den "Nutzen von Mehrwertdienstleistungen im privaten Vermögensmanagement".

Ratgeber: "Erfolgreich Investieren"

Vermögensvorsorge ist heute wichtiger denn je. Doch angesichts der aktuellen Entwicklung an den Kapitalmärkten, der Veränderungen in der Bankenwelt und des immer schnelleren Wandels der Steuergesetze, fällt es vielen Anlegern schwer, zielsicher Ihre Anlageentscheidungen zu treffen und den richtigen Berater zu wählen. Der Ratgeber "Erfolgreich Investieren" beitet fundierte und verständliche Antworten auf die wichtigsten Fragen. Die Autoren erläutern zunächst das Fundament jedes erfolgreichen Vermögensmanagements, die Finanzplanung, und beschreiben dann mit der Anlageberatrung und der Vermögensverwaltung die häufigsten Erscheinungsformen moderner Beratungspraxis.

Fachbuch: "Strategische Vermögensverwaltung"

Die Vermögensverwaltung gehört zu den zentralen Finanzdienstleistungen der Anlageberatung. Als Aufgabe der Vermögensverwaltung gilt die laufende Planung, Überwachung, Durchführung und Verwaltung des Kundenvermögens. Ziel des Herausgeberwerkes ist es, einen umfassenden Einblick in die gegenwärtig als besonders relevant zu bezeichnenden Fragestellungen der strategischen Vermögensverwaltung auf der Grundlage theorie- und praxisbegleiteter Beiträge aufzuzeigen.

Das Herausgeberwerk bietet allen an den gegenwärtigen Herausforderungen und zukünftigen Potenzialen der strategischen Vermögensverwaltung interessierten Privatanlegern, Professionals und Wissenschaftlern einen fundierten Überblick über aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze der strategischen Vermögensverwaltung. Das Buch richtet sich damit sowohl an Privatanleger als auch an Fach- und Führungskräfte der betrieblichen Praxis sowie an Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften. 

Masterarbeit von Peter Hoppe: "Messung von Dienstleistungsqualität in der Finanzportolioverwaltung"

Im Rahmen seiner Studie befragte Peter Hoppe vermögende Privatkunden mit einem oder mehreren aktiven Vermögensverwaltungsmandaten und belegte, dass die Rendite nicht der einzige Qualitätsfaktor erfolgreicher Vermögensverwaltung ist. Vielmehr zählen dazu auch Aspekte wie Leistungskompetenz und Zuverlässigkeit aber auch Reaktionsfähigkeit und Einfühlungsvermögen. Der praxisorientierte Ansatz überzeugte die Jury des FPSB - Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ganz besonders: Die Masterarbeit erhielt den Wissenschaftspreis 2018.

Masterarbeit von Christian Niemeier: "Nutzen von Mehrwertdienstleistungen im privaten Vermögensmanagement"

In seiner Studie untersuchte Christian Niemeier, welchen Nutzen zusätzliche Dienstleistungen für Mandanten eines Vermögensverwalters haben. Dabei zeigte sich, dass insbesondere die Finanzplanung und Ruhestandsplanung mit einem hohen Zusatznutzen bewertet werden. Die Arbeit liefert zudem Erkenntnisse zur Schärfung des Wettbewerbsprofils von Vermögensverwaltern und zur Sicherstellung einer möglichst hohen Zufriedenheit und Loyalität der Mandanten. Die EBS Universität für Wirtschaft und Recht veröffentlichte die Arbeit in der Schriftenreihe zum Private Finance & Wealth Management.